2005年6月5日下午，广东省首批国家理财规划师颁证仪式暨中山大学CFP课程毕业典礼于中山大学小礼堂举行。来自中山大学CFP理财规划师专业课程班的48名学员，获得了广东省首批国家理财规划师职业证书。目前，中山大学CFP理财规划师专业课程班是广东省国家理财规划师职业认证考试指定的培训课程。

    据广东省职业技能鉴定指导中心杨耀基副主任介绍，国家理财规划师广东省首次认证考试在广东省职业技能鉴定中心举行。4月26日完成了理财规划师的理论知识和专业技能考试，5月15日完成专家团的综合面试，58人参加考试，其中48人考核合格，可以获得理财规划师职业资格证书，这是广东省首批严格按照国家标准经过官方独立认证的理财规划师。他同时透露，下一次鉴定考试将于7月中下旬举行。
理财规划师作为一种新型的金融服务职业，被认为是最受欢迎的全球热门职业之一。自2004年10月以来，广东省职业技能鉴定中心多次组织中山大学、金融学院、中大君融个人理财研究中心和香港等有关方面的专家、教授深入研究国内外理财规划师认证的相关标准，确定了广东省理财规划师职业技能鉴定的考试体系。
    理财规划师职业鉴定考试按照统一标准、统一命题、统一考务管理、统一证书核发的质量管理原则进行。鉴定考试分为两个阶段，第一阶段采用闭卷笔答的方式，第二阶段以面试的形式进行。根据国家标准，完成标准学时的正规培训，并满足具有大专学历，从事本职工作4年以上；或者本科学历，从事本职业工作3年以上；或者具有硕士以上学历、从事本职业工作1年以上者；方有资格申报该次认证考试。
据悉，首次考试的参考人员是来自于农业银行、建设银行、深圳发展银行及友邦保险等多家金融机构的优秀理财经理。他们均完成了中山大学CFP理财规划师专业课程学习，并取得了结业证书。中山大学CFP课程首席讲师毛丹平博士对记者说：“经过第三方独立认证考试，对学员的理财专业理论知识、理财服务营销实践技能、理财规划师的道德标准和行为规范进行了一次全面的考核，为金融机构个人理财经理持证上岗提供了标准”，毛博士寄语于学员：爱护自己的职业荣誉，坚持持续不断的学习，关注客户需求，用财务规划的技术方法解决客户的财务问题，展现理财规划师的专业风貌。

    在广东省首批国家理财规划师办证仪式暨中山大学CFP课程毕业典礼上，理财规划师们集体进行了职业宣誓：遵守理财规划师正直诚信、客观、胜任、公正、保密、专业、勤奋原则，为实现客户的财务目标和人生梦想而努力。

理财规划师 你够不够申报条件
南方网讯  申报条件大专学历是最低起
理财规划师（具备以下条件之一者）
1.具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上；
    2.取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上；
    3.取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上；
    4.均需经财规划师正规培训达规定标准学时数（不少于120标准学时），并取得结业证书。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1.具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上；
    2.具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
    3.取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作）；
    4.均需经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数（不少于100标准学时），并取得结业证书。

授课师资
中山大学CFP理财规划师专业认证课程
李善民 中山大学管理学院教授 博士生导师 美国国际财务与金融管理学会会员
李教授曾在美国加州大学Hayward分校、美国太平洋路德大学作访问学者，多次赴美国、香港、台湾、澳门等地讲学，目前在中山大学管理学院从事经济学与财务投资学的教学和科研工作。李教授已在《管理世界》《经济科学》《经济理论与经济管理》等刊物上发表论文50多篇，主编和参编《经营经济学》《新编西方经济学》《中日管理比较研究》《投资项目评估理论与实务》教材及专著10多本。
主要讲授课程：个人理财的经济学原理、投资学等

毛丹平 个人理财专家 中山大学“财务与投资”博士
中山大学CFP理财规划专业课程首席讲师，广东省职业鉴定中心理财规划师职业鉴定专家组组长，中山大学高价值客户财富管理研究项目组负责人，中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。发表了8万字的各类理财文章，其出版的专著《个人理财规划——理论与实践》一书被多个省市指定为理财规划师指定教材。曾为平安证券、平安保险、中国银行、广发银行、友邦保险、工商银行、建设银行、国泰君安等多家金融机构讲授个人理财课程及大客户理财服务及营销课程。
主要讲授课程：理财规划基础系列课、如何为人理财系列课程、金融产品分析与比较系列课程、理财规划案例分析系列课程、保险规划、子女教育规划、退休养老规划、目标营销、高价值客户市场分析等

陈茂峰 清华大学博士 香港CFP/CFA
香港御峰理财有限公司总经理、香港证监会注册投资顾问、香港保险顾问联会会员、香港证券专业学会会员。
主要讲授课程：投资规划、海外资产安全性、遗产规划、房产规划、现金规划等

孙智 日本大学 国际关系硕士
大连户田信息咨询有限公司总经理，北京大学北大商学网高级顾问，日本东京三菱银行大连分行顾问。孙智先生曾先后在国内外银行任高级管理职务，具有多年海外银行（日本东京银行）的工作经验。97年开始任东京三菱银行大连分行副行长，对银行内部管理有丰富的经验和研究。在北京大学、建设银行、工商银行、大连商业银行等多处任教。主要擅长：银行职员内部培训企画，国内外银行内部管理方法的研究和实务，银行营销（客户经理、柜面营销）的组织与管理。
主要讲授课程：个人理财中心经营、银行客户经理营销技巧、客户关系管理等

周宇环 美国注册理财规划师
中山大学CFP理财规划师专业课程班高级讲师，旧金山加州州立大学工商管理硕士学位（MBA），拥有美国股票经纪执照 人寿 健康医药保险 长期护理及年金执照。有十余年的个人理财实务经验，于1994 年开始理财规划及投资职业生涯。在为数个当地投资公司服务之后，她加入了嘉信理财(Charles Schwab), 并在那里为个人 家庭和商业客户设计执行投资组合及理财规划。目前她主要为个人 家庭和商业客户设计和执行投资 税务 退休 员工福利 保险和风险管理 大学教育基金及遗产计划。
主要讲授课程：个人理财服务的发展趋势，理财服务技巧等

林鸿钧 台大经济研究所硕士 证券分析师
曾任安泰财务顾问公司副总经理；安泰证券投资顾问公司资深副总经理；香港上海汇丰银行个人金融处资深副总裁；汇丰保险经纪人资深副总裁；汇丰詹金宝证券投资顾问公司总经理；汇丰银行信托部资深副总裁 ；台湾金融研训院顾问。出版专著： 《策略理财》1996；《策略投资》1996；《投资百分百-定期定额基金》1998；《理财兵法100篇》1999；《全民理财-证券与投资》2001；《理财规划实务》2002；《理财致富密笈》2003。专栏写作：经济日报理财防身术、理财健身房； SMART月刊；卓越杂志；理财顾问杂志。
主要讲授课程：遗产规划、房产规划、现金规划、个人理财中心经营管理、客户行为特征分析等

苏武康 经济学博士 全国知名证券分析师
昆仑证券资产管理总监和金融研究所所长，南开大学深圳金融工程学院兼职硕士生导师，中央电视台《中国证券》栏目深圳证券市场特邀观察员，每天在全国数十家媒体发表证券分析文章，有十多年证券从业经验，主要研究方向：证券投资理论与实践，证券市场趋势分析，在通过价值分析方法在Ａ股、Ｂ股、港股等领域获取丰厚利润方面有很丰富经验。
主要讲授课程：证券投资分析，宏观经济政策分析等

CFP课程背景
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。在美国等17个国家和地区中，个人理财规划（PFP）课程是权威的个人理财专业人才——注册理财规划师（CFP）的必修课程。大学教育已经成为PFP课程教育的主要基地。为了推动国内注册理财规划师（CFP）教育的快速发展，满足华南地区金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，作为华南人才培养首府的中山大学特开设PFP课程，以满足市场对新型专业人才的需要。

CFP课程目的
中山大学PFP课程通过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握个人理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

CFP课程特色 国际课程 本土特色 互动教学 注重营销实践
本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与广东省职业鉴定考试接轨，并根据具体情况相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人理财规划主要领域的专业知识。

培养对象